Préparez l’avenir de votre famille et de vos biens.
Discutez de la façon de prendre en compte vos souhaits, votre famille et vos biens dans un plan successoral. Nous pouvons vous aider à examiner vos questions et vos documents existants, notamment testaments, trusts et procurations.
Un plan commence par vos priorités.
Un échange utile réunit vos objectifs et vos documents existants. Vous n’avez pas besoin d’arriver avec un plan achevé.
- Vos souhaits et vos relations
- Présentez les personnes à prendre en compte et les priorités qui vous importent. Expliquez les circonstances familiales que vous souhaitez faire comprendre à l’avocat.
- Les documents existants
- Parlez des testaments, trusts, procurations ou autres documents de planification dont vous disposez. L’examen peut commencer par l’existant et vos questions à son sujet.
- Les changements dans votre vie
- Expliquez les changements familiaux, patrimoniaux ou dans vos souhaits qui motivent cet échange. Demandez quelles parties du plan pourraient nécessiter une attention particulière.
Commencez par les grandes lignes de ce qui compte.
Des informations générales suffisent au premier échange ; les détails sensibles peuvent attendre que vous ayez convenu de leur mode de transmission.
- Les objectifs de votre plan et les questions que vous vous posez.
- Un aperçu de vos relations importantes et des personnes que vous pourriez vouloir associer aux décisions.
- Une liste générale des biens et documents de planification existants, sans numéros de compte.
- Les changements depuis votre dernier plan et les États liés à votre situation.
N’envoyez pas de relevés financiers complets, de numéros d’identification ni de documents familiaux confidentiels dans votre premier message.
Avant de commencer votre planification.
Dois-je savoir quels documents je souhaite ?
Non. Commencez par vos objectifs et votre situation. Un échange avec un avocat peut aider à identifier les questions et les documents à envisager.
Puis-je discuter d’un plan établi il y a longtemps ?
Oui. Indiquez les documents disponibles, leur date de préparation et les changements intervenus. Le cabinet peut discuter de sa capacité à les examiner et du périmètre du travail proposé.
Les honoraires sont-ils les mêmes que pour une affaire de dommages corporels ?
Ne présumez pas qu’un même accord s’applique. Demandez quel travail est proposé, le coût de la consultation et les honoraires de votre planification avant d’engager le cabinet.
Votre prochaine étape commence par une conversation.
Appelez le cabinet ou envoyez une demande de consultation. Précisez ce qui vous amène afin que notre équipe puisse examiner votre demande.
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