Planifique el futuro de su familia y patrimonio.
Hable sobre cómo reflejar sus deseos, su familia y su patrimonio en un plan. Podemos ayudarle a considerar sus preguntas y revisar documentos existentes, incluidos testamentos, fideicomisos y poderes legales.
Un plan comienza con sus prioridades.
Una conversación útil reúne sus objetivos y sus documentos existentes. No necesita llegar con un plan terminado.
- Sus deseos y relaciones
- Describa a las personas que quiere tener en cuenta y sus prioridades. Explique las circunstancias familiares que desea que el abogado comprenda.
- Documentos existentes
- Hable de cualquier testamento, fideicomiso, poder u otro documento de planificación que ya tenga. Una revisión puede empezar por lo que existe y por sus dudas al respecto.
- Cambios en su vida
- Cuéntenos qué cambios familiares, patrimoniales o en sus deseos han motivado la consulta. Pregunte qué partes del plan podrían necesitar atención.
Empiece con un esquema de lo que importa.
La información general basta para una primera conversación; los datos sensibles pueden esperar hasta acordar cómo compartirlos.
- Los objetivos que quiere abordar en el plan y sus preguntas.
- Un panorama de sus relaciones importantes y de las personas que podría querer involucrar en decisiones.
- Una lista general de bienes y documentos de planificación existentes, sin números de cuenta.
- Los cambios desde su último plan y los estados relacionados con sus circunstancias.
No envíe estados financieros completos, números de identificación ni documentos familiares confidenciales en su primer mensaje.
Antes de empezar a planificar.
¿Necesito saber qué documentos quiero?
No. Empiece por sus objetivos y circunstancias. Una conversación con un abogado puede ayudar a identificar las preguntas y los documentos que conviene considerar.
¿Puedo consultar un plan preparado hace tiempo?
Sí. Mencione qué documentos tiene, cuándo se prepararon y qué ha cambiado. La firma puede hablar de si puede revisarlos y del alcance del trabajo propuesto.
¿Los honorarios son los mismos que en un caso de lesiones?
No suponga que se aplica el mismo acuerdo. Pregunte por el trabajo propuesto, el coste de la consulta y los honorarios de su asunto antes de contratar a la firma.
Su siguiente paso empieza con una conversación.
Llame a la firma o envíe una solicitud de consulta. Indique en qué necesita ayuda para que nuestro equipo pueda evaluar su solicitud.
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