Планирование для вашей семьи и имущества.
Обсудите, как учесть ваши пожелания, семью и имущество в наследственном плане. Мы можем помочь разобраться в вопросах планирования и изучить действующие документы, включая завещания, трасты и доверенности.
План начинается с ваших приоритетов.
Предметный разговор объединяет ваши цели и существующие документы. Приходить с готовым планом необязательно.
- Ваши пожелания и близкие
- Расскажите о людях, интересы которых хотите учесть, и о своих приоритетах. Объясните семейные обстоятельства, которые адвокату важно понимать.
- Существующие документы
- Обсудите имеющееся завещание, траст, доверенность или другие документы планирования. Начать можно с того, что уже подготовлено и какие вопросы это вызывает.
- Изменения в жизни
- Расскажите об изменениях в семье, имуществе или пожеланиях, которые стали поводом для обращения. Уточните, какие части плана могут нуждаться во внимании.
Начните с общего представления о главном.
Для первого разговора достаточно общих сведений. Конфиденциальные детали можно передать позже, согласовав способ.
- Задачи, которые вы хотите решить с помощью плана, и ваши вопросы.
- Общий круг важных для вас людей и тех, кого вы хотели бы привлечь к принятию решений.
- Общий список имущества и имеющихся документов планирования без номеров счетов.
- Изменения после прошлого плана и штаты, связанные с вашей ситуацией.
Не отправляйте полные финансовые отчёты, номера удостоверений личности и конфиденциальные семейные документы в первом сообщении.
Перед началом планирования.
Нужно ли знать, какие именно документы мне нужны?
Нет. Начните с ваших целей и обстоятельств. Разговор с адвокатом поможет определить вопросы и документы, которые стоит рассмотреть.
Можно ли обсудить план, составленный давно?
Да. Уточните, какие документы у вас есть, когда они были подготовлены и что изменилось. Фирма может обсудить возможность их рассмотрения и предполагаемый объём работы.
Оплата будет такой же, как по делам о травмах?
Не стоит предполагать, что действует тот же порядок. До заключения соглашения уточните предлагаемую работу, стоимость консультации и условия оплаты по вашему вопросу планирования.
Ваш следующий шаг начинается с разговора.
Позвоните в фирму или отправьте запрос на консультацию. Кратко объясните, какая помощь нужна, чтобы команда могла рассмотреть обращение.
Запросить консультацию